卡完芯片又卡云，美国自信过头了！

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作者： 徐杰承 2023-07-06 13:30:47

云计算 虽然在绝大多数行业之中，自研往往都意味着巨量的时间和经费投入，但无论是近来移动成功自研芯片，还是阿里早年通过学习亚马逊云技术开启自研之路的案例，都在不断提醒着我们一个道理：科技自主和科技创新不管在任何时候都是企业和国家发展的关键，只有通过自主研发和技术创新，才能在竞争中立于不败之地。

作者 | 徐杰承

审校 | 云昭

美国又搞事了！据路透社报道，根据知情人士透露，拜登政府正在计划限制中国公司访问及使用美国的云计算服务，其中包括亚马逊、微软等公司的云计算服务。

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知情人士提到，如果新规通过，可能会要求亚马逊、微软等美国云服务提供商在向中国客户提供人工智能芯片的云计算服务前寻求美国政府的许可。而拜登政府此举，很有可能将会继续加剧中美之间本就紧张的关于先进技术供应链的竞争和冲突。

1、先卡芯片后卡云

本次拟议的针对云计算服务提供商的限制被视为弥补芯片禁令漏洞的一种手段。美国国家安全分析师表示，中国人工智能公司可能通过使用云服务绕过当前的出口管制规则。

美国云计算提供商的服务将使中国客户无需购买控制列表中的先进设备（包括芯片），即可直接通过云服务获取并使用最先进的计算能力，例如美国技术公司英伟达的A100芯片。

“如果中国公司想要使用英伟达A100，他们可以从任何美国云服务提供商那里获得这种能力，并且获取方式是完全合法的，这有悖于先进设备禁令的目标。”乔治城安全和新技术中心研究员Emily Weinstein在接受采访时提到。

知情人士表示，预计美国商务部将在未来几周内公布这一禁令，作为于10月实施的半导体出口管制政策扩充的一部分。在此之前，该政策已将A100、H100等数据中心芯片，甚至是英伟达专为中国市场推出的性能低于美国商务部规定门槛的A800芯片列入了出口管制名单。

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根据业内人士预测，新政策所带来的影响将不利于美国本土云服务提供商的长期发展，其中亚马云网络服务和微软Azure预计将受到最大影响。而对于这次针对云服务的禁令，截止目前美国商务部仍拒绝进行置评。

2、中国已打响反击战

与此同时，面对美方的持续打压，我国也早已吹响了反击的号角并采取了一系列反制措施。今年5月，网信办宣布了对美国半导体制造商美光公司的审查结果：由于美光产品存在重大安全隐患，威胁我国信息安全，将在国内禁售美光产品。

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根据此前美光在华的销售数据，预计这项禁令将使美光损失超过200亿美元。并且尽管美光禁令仅适用于国内企业，但其影响也辐射到了大量美光的别国客户。这也成为了中方反击美方芯片禁令的一个明显的信号。

除此之外，就在7月3日，我国商务部、海关总署联合发布公告，对镓和锗两种稀有金属相关物项目实施出口管制。作为半导体领域的关键制造材料，镓、锗被称为半导体工业的“新粮食”，是制造芯片、模拟器件、高频元器件等产品所必需的原材料。

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而我国正是这两种金属最大的生产国之一，虽然美国也拥有丰富的锗储备，但因缺乏开采技能，生产效率十分低下，绝大部分美国、日本及欧盟的高科技制造企业生产所需的镓和锗都需从中国进口。

在中美科技竞争升级的背景下，中国的限制出口稀有金属的决策也被视为一种强硬的反制手段。不出所料的是，限制消息一出，美国硅谷的不少科技企业也在媒体上表达了强烈的反对看法，认为此举将减缓美国在各科技领域的发展速度。

3、国内云厂商的机遇与挑战

回到拜登政府限制中国企业使用云计算服务的问题，美方的这一政策究竟会给国内云计算行业及云服务厂商带来哪些影响呢？

根据IDC 4月发布的统计报告，截止2022年底，阿里、腾讯、华为、电信、亚马逊是中国云计算市场份额排名前五的公司。不过前四家中国公司的市场份额占比超过了64%，而亚马逊的市场份额为8.6%。

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从报告中我们不难发现，目前中国云服务市场主要由以阿里为首的多家国内企业主导，并且它们已经搭建了成熟的国内云服务体系，亚马逊和微软在中国虽拥有一定市场，但所占市场份额不大。拜登政府通过限制云服务打压中国云计算行业发展的效果或许并不会很明显。

而禁用美国云这一举措，将很可能会激发中国云服务提供商进一步提升技术能力和竞争力，以满足更多不同行业和用户的需求。与此同时，中国云计算企业还可以借此积极推进与其他国家云服务商的技术合作，形成更广泛的生态系统。

然而份额足够大，并不意味着毫无问题。别忘了，国内云市场现在正处于一个新一波的AI变革的重要当口，如果亚马逊、微软等企业云计算服务大面积退出中国市场，表面看国内厂商会有更多的客户和需求承接，但这也意味着我们想借国外厂商“A100算力”的这条道路会被堵死。究根结底，围绕这波“需要超大算力”的AIGC军备赛,我们目前是否做足了弹药的准备，还是一个大的问号。

这并不是一个小问题，它将很有可能会给国内的AI技术发展带来一些挑战。由于缺少高性能芯片的加持，与美国云厂商相比，中国绝大部分云厂商在AI算力等基础能力方面仍存在着一些不足。

面对AI2.0浪潮，大量科技企业都在依托云厂商所提供的算力支持构建自己的大模型，需求的暴涨也将快速放大国内云服务提供商在人工智能芯片方面的劣势。如果云服务商们无法在短期内依靠自研提升该方面能力，严峻的算力差距将会成为横贯在中国人工智能发展之路上的一座大山。

不过好在国内部分企业已经有了一定前瞻性的布局，在自研高性能芯片方面，不少互联网巨头们都有自己的探索成果。例如百度的“昆仑芯”；阿里巴巴的“含光800”；华为的“昇腾芯片”等。虽然这些国内厂商的自研芯片在性能方面目前依然难以比肩英伟达A100等顶级产品，但相信随着越来越多的国内企业投身于此，以及领先企业的更新迭代，国内云厂商在算力方面的短板将会越来越小。

4、写在最后

在中美科技竞争的背景下，提升科技自主能力是如今所有国内企业都需要解决的重要课题。对云厂商而言，自研技术及服务器芯片不仅可以减轻对第三方供应的依赖，还能够有效降低成本，让云服务商在每个业务流程中做到效率与成本的最优化。

构建成熟的闭环生态系统也将帮助云厂商在保障服务安全性和灵活性的同时实现更快的创新。如今有远见和抱负的云计算企业，已不再将业务扩张视为核心目标，而是更加专注于深入底层技术，力求为用户提供更具性价比和满足差异化需求的高质量服务。

归根结底，虽然在绝大多数行业之中，自研往往都意味着巨量的时间和经费投入，但无论是近来移动成功自研芯片，还是阿里早年通过学习亚马逊云技术开启自研之路的案例，都在不断提醒着我们一个道理：科技自主和科技创新不管在任何时候都是企业和国家发展的关键，只有通过自主研发和技术创新，才能在竞争中立于不败之地。

参考链接：

https://archive.ph/FBdX0

https://c.m.163.com/news/a/I8QQOK410552BK8O.html

http://www.cac.gov.cn/2023-05/21/c_1686348043518073.htm

http://aqygzj.mofcom.gov.cn/article/glml/202307/20230703419666.shtml