点评云计算：要用生意角度看，别用技术思维看

作者：佚名 2017-10-25 12:04:55

云计算 最近和一些老板谈云计算和技术，有想法。不要从技术角度看云计算，要从生意角度看。这就是降维打击。云要成为基础设施，没戏。基础设施的性质是垄断性、规模效益、承载性、服务性、同步性和系统性。公有云第一场赛跑处于收尾阶段。

最近和一些老板谈云计算和技术，有想法。不要从技术角度看云计算，要从生意角度看。这就是降维打击。

成为基础设施，路漫漫

云要成为基础设施，没戏。基础设施的性质是垄断性、规模效益、承载性、服务性、同步性和系统性。公有云第一场赛跑处于收尾阶段。

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垄断性。 全国煤、油、电、气、通信、只有几家国企，是垄断也是基础服务。云要垄断?没有成为企业的生产系统，永远不可能具有垄断性。这是从全行业看。任正非说，要把豆腐磨好是这个意思，别高估自己。

规模效益。 头羊占据70~80%的市场。现在公有云阿里云在行业内胜出，但在全社会看，渗透率太低。规模要跟其他行业比，别跟自己比。

承载性和服务性。 基础建设之上是服务，建立高楼大厦、水管、煤气和加油站，城市运转，人能生活。云之上跑什么?现在分流流量多。两化深度融合也好，互联网+也好，工业4.0 补课也好，还是两张皮。

同步性。 与这个时代同步。下个阶段倡导实体经济和消费、把控金融风险，太超前死在沙滩上，太晚没机会。现在政企市场刚刚开始。早着呢。

系统性。 是生态圈和平台，社区能否繁荣看有没有加油站、学校、超市、停车位、休闲中心。单一发展没有生态繁荣。现在云要卖资源和服务，企业用来干吗?这也是所有单一技术(Openstack、Doceker、K8S)的问题所在。

几个趋势：资金、技术和市场

云从公有云第一战场转向第二战场。核心是政企大企业，强调是地面服务能力、方案拉通能力、安全和隐私。全球化还是其次。

谁距离政企用户最近，谁就具有价值。 这两年ISV受到亲睐，可见一斑。这种行业“隐形冠军”贴近用户不仅仅懂业务，甚至是ICT的外包商，具有选择建议权。云要进入行业，这个门槛要过。

云时代的系统集成商正在兴起。 没有云资源这种重资产，也没有眼花缭乱的轻应用，这类厂商要做拉通云管架构的事情。数梦工场就是做这种生意。紫光要投资云计算，消息属实的话，估计也是新华三做这种角色。

忽悠政府建云数据中心不能长久。 到处骗政府投资云数据中心，从基础建设到运营管理，政府批地、厂商挪为他用，过几年洗白，拿到商用指标卖地，和数据中心有毛关系。玩法不同。那些做基础设施IaaS层，卖服务器的卖空壳数据中心的，就别瞎忽悠了。早晚破灭。

云系统生态越来越像几年前的软件行业。 要做通用性软件平台不可能，都进入行业小富即安。大多是利用开源搭建平台，深度定制化，谁也离不开谁。最后是收购合体。

未来道路。 要么被行业用户收购，成为行业云;要么通吃某几个行业，规模和人数都有限;要么上市，创业板真得很好?阿里云开始收编，补齐短板，也挺好。

关于投资。 拿钱都是10亿元计算。各家生意不同。有为了上一轮退出，美元转人民币;有政府背景背书，看的是生意，国家意志体现;还有扩大基础建设，买服务器和带宽都贵啊。

公司点评：和战略无关，风向变了

阿里云。 公有云胜出之后，阿里云要往行业走才有价值。长跑才开始。狭义的阿里云平台是数据平台，城市大脑是上层数据加工和应用平台，物联网是数据收集平台。对数据 的生意才是生意。未来会延伸到有关数据的一切做法，这是未来，是互联网的玩法。不信阿里云只卖资源。阿里云欠缺地面服务能力。用马云话说，阿里什么都做，好像没有不能做的，是要做金融、技术和交易的平台，不会只做云资源。投资众多企业，要做的是生态圈，要在阿里云服务商跑服务。参见上一条的承载性和服务性。资本力量才是最可怕的。那样，云市场，阿里又形成了阿里系。你用还是不用?腾讯系呢，加油。

华为云。 不再纠结卖设备还是卖服务，总是都是华为云的生意。眼光看长远，3年后才定胜负。现在羁绊太多。外行看热闹，内部自己也乱。做管道和平台是不够的。界定业务边界其实是技术赋能，让合作伙伴放心。做平台和生态，搭建云管平台，用云拉通各个行业，这才是最核心的优势，别太执着垂直行业。云的卖法和ICT打通行业做透行业是两种玩法。谁能比过华为的销售牵引和客户服务能力?云也是华为的管道，是平台通路。这样，所有的硬件盒子能够支撑数据管道，卖的是沙子水泥和砖头，不做互联网意义的连接。

公有云和私有云 (UCloud、青云、七牛、金山云、迅达云、盛大云等等)，说的太多了，都忘记了。估计最后都成为通吃几个行业，技术上，啥都懂一点。做大项目，要消耗人力成本和技术，最后都变成了私有云和混合云提供商。点一下金山云，左手导右手生意，总之都是你们家的生意。以前给了5亿元投资，现在又是背4亿元贷款，可抵不住金山云连续几年亏损。不信靠金山股份不断输血，能把金山云做大。多留意一下金山的公告。

Openstack和Docker公司 (99、海云、速腾、Easy、UM、灵雀云、数人云、才云、Daocloud、Zstack等等)，本质是技术创新公司，未来成为云组件的一部分，要成为平台很难。大多数技术创新类公司只懂技术，不懂销售，不会卖。做公司是生意。追的是风口、客户连接数量和裂变能力，看资金的推动力。无论蒸汽时代、电器时代还是信息时代，技术细分之后，就是卖发动机、内燃机、皮带和齿轮、轮胎和方向盘、石油和能源一类公司，核心技术在哪里，美国人手里。

值得一提的是 华云 。它是另一条路，不止是从技术出发，完全是从生意的角度看云计算市场。看它的投资方和项目情况，大概也能看出不仅仅是资本意识。它做公有云起家，目前更全面发力私有云，还布局了混合云。手里拿着国密甲级、军密等几个国家顶级资格认证牌照，这都是实打实进入国家项目的通行证。上半年拿到15亿，看机场、高铁打的广告少说也得几千万，这都是做大项目的节奏。它除了商业项目外，很多项目都没浮出水面，这些仅仅靠风投是不够的，还是政府的支持，或者是更高层面的运作。据可靠消息年内还有近十亿资本进入，且已启动A股IPO计划，在酒仙桥拿了一栋楼，要上人，加大技术。这种玩法和视野，不仅仅是钱的问题。一般公司怎么比?

互联网公司 (百度云、京东云、美团云、腾讯云、网易云等)，这场变革，和互联网公司没啥关系。别瞎起哄。别人吹吹牛就好了，媒体兴奋成什么样子?大多数是自身能力的输出，要成为基础设施，要进入行业做垂直领域，要卖资源和服务，都没戏。不仔细说了，免得得罪人。说点优点：腾讯云靠腾讯系和行业的连接能力，能在几个行业应用中胜出。网易云：网易大法好，不着急，先孵化，有耐心慢慢会成立气候。不是大生意，但有小胜出。美团云真不懂。