和 AWS 学如何让虚拟设备变金矿

原创
作者：林师授 2015-09-30 11:12:44

云计算 从某些角度来看，AWS算是一家不走寻常路的IT供应商：客户能够随时启用以及关闭容量资源，并在不需要时将其归还给供应商。这样的思路与传统IT基础设施厂商的理念完全不同，后者显然一直希望客户能够尽可能多地订购相关设备、提高基础设施投入总额，并通过提高设备利用率且配合价格优惠与批量折扣等方式降低单一实例的使用成本。总体来讲，在这场新兴与传统的对抗当中，AWS确实牢牢占据着上风位置。

还有什么比美元更加强大?就目前来看，在线零售业巨头Amazon旗下的云计算事业部绝对当得起这一称号。事实上，如果没有在2006年3月开始着手建立这样一套庞大的计算服务体系，那么Amazon本身可能早已沦为华尔街眼中的垃圾企业。作为史无前例的标志性时刻，Amazon公司公布了其Amazon Web Services的销售额与利润数字，我们也必须重新审视这一规模(包括盈利能力)远超我们想象的业务部门。

在关于2015年***季度财务结果的一次华尔街分析师会议上，Amazon公司透露称AWS的全部基础设施以及平台服务已经拥有高达15.7亿美元营收总额，这一数字较上年同期增长了49.1%。今年***季度，AWS业务的运营收益为2.65亿美元，较2014年第四季度增长8.2%。Amazn公司迄今只公布了五个季度的AWS财务信息，因此我们还无法判断其是否拥有稳定的连续收入增长趋势，但根据过去五个季度的表现来看、AWS的同比增长幅度确实相当惊人。

从某些角度来看，AWS算是一家不走寻常路的IT供应商：客户能够随时启用以及关闭容量资源，并在不需要时将其归还给供应商。这样的思路与传统IT基础设施厂商的理念完全不同，后者显然一直希望客户能够尽可能多地订购相关设备、提高基础设施投入总额，并通过提高设备利用率且配合价格优惠与批量折扣等方式降低单一实例的使用成本。总体来讲，在这场新兴与传统的对抗当中，AWS确实牢牢占据着上风位置。

Amazon公司于本月早些时候宣称，其活跃客户数量目前已经超过100万家。虽然不同客户使用相关服务的具体方式有所区别，但总体来看AWS业务一直呈现出稳定的上升曲线。这家在线零售巨头旗下云计算事业部高级副总裁Andy Jassy出于阐释业务增长量的目的，向我们提供了EC2计算与S3存储服务在去年第四季度中的一些相对性使用量指标。从每周普通化实例运行时长角度来看(除去了Amazon自身零售业务所占用的部分)，EC2在2014年第四季度的同比使用量增幅达到93%。而从流入及流出对象存储体系的数据总量角度来看，S3服务的使用量则在2014年第四季度实现了102%的同比增长。(Amazon公司还拥有其它数十项服务方案，因此以上两项并不足以说明AWS云已经拥有极为出色的整体容量使用水平。不过我们目前能够获取到的信息也只有这么多了。)

根据我们掌握的情况，Amazon公司2014年第四季度整体营收增幅仅为35.4%，不过这一水平与其运营利润增长速度保持一致。根据有限的数据分析，这可能是因为该公司没有像每年第二与第三季度中那样将大量资金投入到兴建新的数据中心以及采购相关设备当中。(自从云计算业务推出以来，Amazon方面已经进行过48次价格下调，这也在一定程度上影响到了其运营收入总额以及增长幅度。)

如果大家审视过去十二个月当中的财报数据，就会发现AWS事业部的销售总额已经累计达到51.6亿美元，这意味着在中位水平之外、其为Amazon整体额外贡献了6.8亿美元运营收益。一般来讲IT厂商在激烈的市场竞争当中根本不可能获得如此突出的业务表现，然而云计算良好的便利性加上AWS产品的多元化发展使其顺利占据着可观的业务份额。另外，这样的收益水平也已经超过了那些以操作系统、中间件、数据库乃至应用程序软件为主营范围的传统IT软件供应商的能力。不过Amazon方面表现出了慷慨的共赢理念，他们会从服务器及存储厂商手中大量采购设备——而后者也乐于将产品销售给AWS，这部分收益甚至成为其安身立命之本。不过事实上，如果单从利润比例处着眼，那么为AWS提供设备的厂商往往面临着低于IT硬件供应商平均水平的盈利空间。

Amazon公司自2006年建立AWS以来，一直将其营收归至“其它”门类当中。出于好奇，我们汇总了以往其它类别营收的历史数据，并希望借此估算AWS自起步阶段以来获得的营收与盈利水平。下面来看汇总图表：

根据上述趋势图表，我们得出了一份以其它类别营收为基础的AWS营收增长结论，不过可以看到其统治优势在起步阶段并不明确。我们还猜测AWS在初始期间的表现并不理想，因此其初期的主要作用在于将Amazon零售业务暂时没有使用的剩余容量利用起来。考虑到各项因素，我们认为AWS业务自诞生以来总计拥有136亿美元营收，而其中的实际收益则在18亿美元左右。如果将这些营收与净利润数字从Amazon整体财报中除去，就会发现Amazon公司原本的主要经营项目——即零售业务——表现并不出色，华尔街方面甚至有可能对Amazon股价进行一番做空。换言之，AWS的存在意义并非是一家偏重技术的在线零售商在IT运维层面做出的尝试，而在于帮助Amazon自身持续降低运营成本并拓展新的市场空间。

AWS不得不支撑起摩尔定律——每年皆是如此

如果深入查阅相关资料，大家就会发现AWS目前(截至今年十二月底)的资产总额为69.8亿美元，其中囊括了专利、设备以及应收账款等等，这一数字较2013年的38.4亿美元增长了81.8%。专利与设备的价值总量(全部按照当前净值来估算)大约占其中的60亿美元，较上年同期增幅为85.8%。在这部分价值当中，有43亿美元属于2014年全年新增的专利与设备净投资——同样接近上年同期水平的二倍。当然这一切都处于合理范围之内，毕竟根据摩尔定律所言，每十八个月左右核心服务的总体容量都需要实现倍增。

而最有趣的部分在于，营收增幅只达到容量与投资增幅比例的一半左右。现在大家应该能够理解超大规模及公有云服务供应商为什么要对更高业务运行效率进行不懈追求了。只有这样，他们才能够保证可持续发展，即从服务器、存储、网络以及数据中心体系当中汲取更多营收与利润。AWS已经无法单纯像普通IT供应商那样以适合自己的节奏对CPU、内存、磁盘以及闪存等容量进行升级了——因为这样根本无法保证充裕的利润空间。AWS可能并不算是什么有利可图的业务，而其母公司Amazon一直以来可能也只是在勉强维持其运作。在今年***季度，Amazon公司的销售总额为227.2亿美元，运营收益则为2.55亿美元，这意味着剔除基本股息、所得税以及其它费用之后其反而净亏损5700万美元。而如果将AWS排除在外，那么Amazon主体业务正承受着严重赤字。虽然亏损比例并不算大，但也足以让投资Amazon的股东们蒙受可观的经济损失。有鉴于此，可以说正是AWS的存在才保证了这些投资者的款项免于缩水。

Jassy曾经指出，Amazon公司认为当时机成熟之后，AWS自身的规模将完全能够与Amazon主体相媲美。事实上，在将AWS排除在外之后，Amazon公司2014年的全年销售总额为843亿美元。AWS确实正在迅猛发展，甚至有可能达到同等销售水平，但必须承认其实现难度非常之大。全球经济衰退有可能会帮助AWS迎头赶上——毕竟经济衰退给零售业造成的影响严重且直观，而且就当前的形势来看，未来几年经济衰退几乎不可避免。

不过如果大家从年率角度审视Amazon营收(并假定我们前面归纳出的模型较为准确)，那么其增幅虽然很高、但已经开始陷入增速放缓当中。立足于AWS基础之上的平台服务可能会如当初的基础设施服务一样保持较高增速，但后者作为纯粹的基础设施资源销售方案已经失去了进一步增长的动力。如果从现在开始AWS的营收开始趋于平稳，那么AWS需要到2023年才能达到850亿美元——也就是与Amazon在线零售销售额持平——这一水平。根据AWS方面的说法，其云服务业务今年***季度进行了增速提升，不过可以肯定的是随着这一新兴市场走向成熟、未来几年中其增长步伐不可能始终保持当前状态。甚至单从2014年前三个季度来看，业务增速已然遭遇下滑。

如果AWS需要利用260万到540万台服务器向超过100万家用户提供容量服务并实现每年46亿美元营收(也就是其2014年的运营状况)，那么要想最终达到850亿美元的营收数字(相当于46亿美元的约20倍)，其基础设施容量、客户规模以及服务深度是否也需要实现近20倍的增长?从这一思路出发，只有摩尔定律继续生效才能让Amazon得以将客户基础与服务数量扩大20倍的前提下，有效控制AWS基础设施规模的增长速度(也许在2014年水平的5倍左右)。

面临着如此严峻的挑战，AWS方面的工程技术人员将拿出怎样的解决办法?让我们拭目以待吧。

原文标题：How AWS Is Turning Virtual Iron Into Gold